财务规划

你不需要成为百万富翁才能从广泛的财务规划中受益. 无论你的净资产是几千美元还是几百万美元, 你有资格得到一位受过最高教育的财务顾问的帮助, 培训和能力.

像你的邻居、家人和朋友这样的普通人已经向专业人士寻求帮助. 从与财务顾问合作中获益, 你所需要的只是愿意分享你的短期和长期目标等信息. 简单地与顾问交谈可以帮助你确定广泛的财务和个人优先事项.

在动荡时期, 或是繁荣的时代, 你将受益于安卓版下载财务规划,旨在帮助你最大限度地利用你的资产. 也许你想建立一个预算,帮助你为未来的需要存钱,比如退休或支付孩子的教育费用.

什么是整体财务规划?

古老的格言“为每一个行动。, “有反应”在规划实现财务目标的行动路线时尤其如此. 如果你只关注一两个要素,你忽略的其他方面可能会让你的努力付诸东流. 整体规划认识到在制定计划以实现个人财务目标之前需要考虑到你的财务状况的各个方面.

一个安卓版下载财务计划包括:

  • 现金流管理
  • 投资(包括401(k)计划资产)
  • 所得税
  • 退休计划
  • 风险管理(需要特定保险)
  • 教育资金
  • 遗产规划(你的资产何去何从)?)
  • 你的其他特殊需求

你对理财规划师的期望是什么?

在仔细观察你现有的情况之后,一个训练有素的专业人士会帮助你确定你的目标——有时被称为你的目标. 理财顾问会根据你的具体情况制定一个综合考虑所有财务方面的计划. 另外, 在执行建议方面,还将向你提供你所需要的尽可能多的协助. 你的财务状况总是随着外界的影响而变化. 对于一个顾问来说,定期审查和修改你的计划以适应金融世界和你的个人目标的变化是很重要的.

有用的资源:

寻找顾问

找一个完美的顾问来帮你规划未来的财务.

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