寻找顾问资源

感谢您成为NAPFA社区的一员! 下面的资源可以帮助您创建和管理查找顾问的个人资料.

寻找顾问是一个搜索工具,可以帮助消费者找到像您这样的收费理财规划师. 这个搜索工具可以很好地通过你的个人资料和公司网站联系对你感兴趣的潜在客户. 下面你将找到如何完成你的个人资料的信息,以及如何更成功地与寻找收费理财规划师的客户建立联系的提示.

导航到查找顾问

  1. 要访问您的个人资料,请登录您在NAPFA网站上的帐户 在这里.
  2. 在页面顶部,再次选择“我的帐户”.
  3. 在左侧,在公司信息下,选择“FAA信息”."

如何完成你的个人资料

  • 专业知识: 这些都是你擅长的领域. 每个导师最多可以选择6个.
  • 名称: 选择您在这里获得的任何指定. 如果您的遗失了,请联系 NAPFA会员小组.
  • 地址: 要在这里添加或更改地址,请与 NAPFA会员小组. 您的初始地址由您在申请NAPFA时输入的地址填充. 随后的更改必须由NAPFA验证,以便在工具的地图上正确显示您的纬度和经度.
  • 公司客户转介电邮: 选择您希望将您的推荐发送到哪个电子邮件收件箱. 有些会员更喜欢他们的专业电子邮件地址, 而其他公司通过一个更普通的收件箱来收集所有的推荐.
  • 行业开始日期: 选择你开始从事财务规划行业的日期.
  • 电子名片电子邮件: 在这里输入你的电子邮件地址——消费者可以将其下载为电子卡.
  • 其他配置文件信息: 在这里,您可以输入您所属的其他组的信息, 你在你的个人生活(家庭, 爱好, 等.), 你的社交媒体账号, 你参与的博客和出版物, 以及其他能够帮助消费者与你建立联系的有趣信息.
  • 规划专业: 这些信息应该是关于你的财务规划方法,你的个人经验和与客户合作的方法.
  • 公司信息: 主要联系人可以使用它来更新公司信息.

其他有用信息

  • 获取额外的配置文件信息和规划专业, 最多可以使用2个,000个字符, 包括空格和任何代码. 建议您先在Word中输入您的信息, 然后将文本剪切并粘贴到FAA配置文件中,以避免格式问题.
  • 该网站最多需要24小时才能更新.
  • 如果您请求了一个web链接, 你会在个人资料的侧面看到贵公司网站的链接. 如果你没有,有兴趣,请联系 NAPFA会员小组.
  • 一旦消费者去找顾问,他们通常会看到关于你的其他信息. 确保你的网站和任何其他在线资料都是最新的.
  • 作为napfa注册的财务顾问,您将获得免费的基本资料 feeonlynetwork.com他是NAPFA的合伙人. 有关此配置文件的更多信息,或升级到高级配置文件,请联系 艾伦滑块.

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